ארקנסו
בנופיו רחבי הידיים ושטופי השמש של הדרום האמריקאי, קייל וסווין משמשים כשליחי סמים זוטרים עבור "פרוג", ברון סמים מסתורי ואולי אף מיתולוגי. קיומם הרעוע מקבל תפנית ביזארית לאחר משלוח שהשתבש מוביל למפגש בלתי צפוי עם פקח פארק בשם פאט ברייט. במקום לעמוד בפני מעצר, השניים מוצאים את עצמם כפופים להסדר חדש ומוזר: תחזוקת שטחי פארק מדינתי תוך המשך פעילותם הבלתי חוקית תחת עינו הפקוחה של ברייט. היציבות השברירית של חייהם החדשים מתנפצת כאשר המפעיל שלהם נרצח בפתאומיות על ידי גורם חיצוני המבקש לפרק את הארגון. כשהם לכודים ברשת מסוכנת של הונאה וחסרי נתיב מילוט ברור, קייל וסווין נאלצים לטשטש את עקבותיהם ולנווט בעולם תחתון בוגדני. בעודם מנסים לשמור על פרופיל נמוך, הם ניצבים בפני לחץ גובר מצד פושעים יריבים, בהם אלמונד חסר הרחמים ועמיתיו, שכולם נאבקים על השליטה בנתיבי הסמים הרווחיים. בין האלימות לערפול המוסרי, סווין מוצא ניצוץ של תקווה במערכת יחסים עם אישה מקומית בשם ג'ונה. עם זאת, ככל שמאזן הכוחות משתנה ואיום החשיפה מרחף מעל, על השניים להתמודד עם המציאות העגומה של בחירותיהם. בעולם המוגדר על ידי שעמום, אלימות והיעדר מוחלט של קוד מוסרי, קייל וסווין נאבקים למצוא משמעות, תוך שהם מבינים שברגע שנכנסים לחיים האלה, אין דרך חזרה.
